一、 全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

2021年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.3%（圖1，以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.9%，兩年平均增長5.8%。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.42%。2021年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。

 

 

圖1   規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況

1、2021年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入127.92萬億元，比上年增長19.4%；發(fā)生營業(yè)成本107.12萬億元，增長19.1%；營業(yè)收入利潤率為6.81%，比上年提高0.76個百分點。2021年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3%（按可比口徑計算），比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。

2、2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為95.4元，比上年增加7.7元；人均營業(yè)收入為172.0萬元，比上年增加28.4萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.8天，比上年減少0.9天；應(yīng)收賬款平均回收期為49.5天，比上年減少2.0天。

3、2021年，采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額10390.8億元，比上年增長1.91倍；制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額73612.2億元，增長31.6%；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額3089.2億元，下降41.9%。

二、2021年耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況 

1、生產(chǎn)運行情況

2021年行業(yè)耐火制品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，按協(xié)會同口徑統(tǒng)計，全國耐火材料制品產(chǎn)量2402.67萬噸，同比降低3.04%。其中致密定形耐火制品1320.51萬噸，同比降低3.68%；保溫隔熱耐火制品60.98萬噸，同比降低1.98%；不定形耐火制品1021.18萬噸，同比降低2.26%。主要品種產(chǎn)量見圖2。

圖2  2021年耐火材料主要品種產(chǎn)量情況 

圖3是耐火材料主產(chǎn)?。ㄊ校?021年產(chǎn)量情況。其中北京市的生產(chǎn)數(shù)據(jù)主要來源于北京利爾，瑞泰科技、金隅通達和聯(lián)合榮大等幾家企業(yè)。上述企業(yè)的生產(chǎn)工廠又主要分布在河南、江蘇、安徽等地，部分重疊數(shù)據(jù)協(xié)會按統(tǒng)計口徑進行了歸整。江蘇省產(chǎn)量因統(tǒng)計面擴大，致使增幅偏高。由于統(tǒng)計樣本的偏差，同比變化數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大的波動和變化，但總體上數(shù)據(jù)保持較好的一致性。

圖3   耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┊a(chǎn)量情況 

2、耐火原材料進出口貿(mào)易情況

2021年，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額48.32億美元，比上年同期增長51.56%。其中出口貿(mào)易額45.54億美元，同比增長54.39%；進口貿(mào)易額2.78億美元，同比增長16.60%。全國耐火原材料出口總量736.92萬噸，同比增長37.27%；其中耐火原料出口量560.23萬噸，同比增長41.24%；耐火制品出口量176.69萬噸，同比增長26.02%。

（1）耐火原料出口情況

2021年耐火原料出口量、出口貿(mào)易額和平均價格三項均大幅增長，同比分別增長41.24%、74.93%和23.85%。主要歸因于國外鋼鐵行業(yè)的恢復(fù)性增長，特別是出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高33.69個百分點。其中鎂質(zhì)原料和剛玉質(zhì)原料增長幅度明顯高于往年，電熔鎂砂的出口量增長了64.1%。主要品種出口情況見表1。

  表1   2021年耐火原料出口情況

（2）耐火制品出口情況

耐火制品出口量和出口貿(mào)易額也呈較大幅度增長，同比分別增長26.02%和26.25%，特別是堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)制品出口量同比分別增長24.04%和31.93%，出口貿(mào)易額同比分別增長33.81%和19.16%。耐火制品出口貿(mào)易額增幅高于出口量增幅0.23個百分點。另一個現(xiàn)象是，量增價不增，總的出口平均價格同比僅增長0.18%。具體為，堿性耐火制品出口平均價格同比增長7.88%，鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價格大幅下降9.68%。各品種出口情況見表2。

表2 2021年耐火制品出口情況

3、重點企業(yè)經(jīng)營情況簡要分析

協(xié)會通過對92家重點耐火材料企業(yè)2021年經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐火材料產(chǎn)量1499.36萬噸（含部分耐火原料）同比增長14.69%；銷售收入696.95億元，同比增長13.32%；實現(xiàn)利潤43.22億元，同比增長10.82%；上繳稅金36.08億元，同比降低0.11%。

銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，其中超過30億元的5家，收入在30-20億水平級的企業(yè)2家，20-10億水平級的企業(yè)10家。

排名前10家企業(yè)銷售收入317.72億元，比上年同期增加56.79億元，同比增長21.77%。

重點企業(yè)納稅額36.08億元，排名前9家（超億元）企業(yè)納稅額16.54億元，占重點企業(yè)納稅總額的45.84%。

圖4   2021年重點企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況 

在銷售收入超10億的企業(yè)的上報數(shù)據(jù)中，部分企業(yè)的產(chǎn)量和銷售收入包含了一部分原料產(chǎn)量及其銷售收入，這也是國內(nèi)部分耐火材料企業(yè)多年來業(yè)務(wù)特點，圖4的數(shù)據(jù)完全按照企業(yè)上報數(shù)據(jù)進行排名。

為了更好地為同行提供耐火制品企業(yè)的年度產(chǎn)量和銷售收入變化，讓同仁更加直觀明了地進行比較，協(xié)會將上報企業(yè)的原料生產(chǎn)進行了同口徑的分割，再將其中制品的產(chǎn)量及其銷售收入進行比較，結(jié)果列于圖5。

圖5  2021年重點耐火制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)比較

經(jīng)營方面，2021年92家重點企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長10.82%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤增長低23.4%。營業(yè)收入利潤率6.20%，比上年同期低0.51%，也低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入利潤率0.61個百分點。若將耐火原料部分進行分割，耐火制品企業(yè)的銷售利潤率接近5.0%。

出口方面，2021年耐火材料出口再創(chuàng)歷史新高。貿(mào)易額排名前14家企業(yè)出口貿(mào)易總額50.73億元，占重點生產(chǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額總額的83.01%， 排在第1位的是濮陽濮耐，出口貿(mào)易額9.99億元，出口龍頭地位不斷加強。

圖6  2021年重點耐火制品企業(yè)出口貿(mào)易額比較 

重點企業(yè)中虧損企業(yè)8家，虧損面8.70%。2021年末，重點企業(yè)應(yīng)收賬款總額195.72億元，同比增長11.83%；應(yīng)收賬款上升的企業(yè)52家，上升面56.52%。其中上升20%以上的企業(yè)28家，上升面30.43%。更嚴重的是有12家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款同比上升50%以上，耐火材料企業(yè)的資金壓力較大，推動財務(wù)成本上升。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況

（一）鋼鐵行業(yè)運行情況

1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，同比下降4.3%；粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，同比下降3.0%；鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長0.6%。各月產(chǎn)量情況見圖7。

 

圖7  全國粗鋼月產(chǎn)量及同比變化

從粗鋼產(chǎn)量看，2021年四季度鋼鐵壓產(chǎn)政策力度很大，特別是在第4季度各鋼鐵主產(chǎn)省份都采取了許多硬措施，全年總產(chǎn)量不超過2020年的國家調(diào)控目標最終實現(xiàn)。但同時應(yīng)該看到，鋼鐵作為國家城填化、工業(yè)化的的主要原材料，現(xiàn)階段我國鋼產(chǎn)量總基數(shù)仍然很大，對耐火材料的總需求也無太大的變化，行業(yè)減量發(fā)展應(yīng)該是一個較長和較緩的過程。

2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2021年，全球（64個國家和地區(qū)合計）粗鋼產(chǎn)量19.12億噸，同比增長3.6%；中國占全球粗鋼的比例為54.03%。世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)（國家）除中國外均有不同程度的增長，全球經(jīng)濟在新冠疫情后的恢復(fù)對鋼材形成強勁的需求。主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況見表3和圖8。

 表3 2021年全球鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

圖8   2021年世界主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

2021年，全國水泥產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%，上年為增長1.6%；商品混凝土產(chǎn)量329330萬立方米，增長6.9%，增速同比提高4個百分點。平板玻璃產(chǎn)量10.17億重量箱，增長8.4%，提高7.1個百分點。

（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況

2021年，全國十種有色金屬產(chǎn)量6454萬噸，同比增長5.4%，增速同比回落0.1個百分點。其中，銅產(chǎn)量1049萬噸，增長7.4%，增速與上年基本持平；電解鋁產(chǎn)量3850萬噸，增長4.8%，回落0.1個百分點；鉛產(chǎn)量737萬噸，增長11.2%，提高1.8個百分點；鋅產(chǎn)量656萬噸，增長1.7%，回落1個百分點。氧化鋁產(chǎn)量7748萬噸，增長5%，提高4.7個百分點。

（四）主要下游行業(yè)運行特點

1、產(chǎn)量小幅增長

2021年，除鋼鐵和水泥同比略有下降外，玻璃和有色金屬產(chǎn)量均有不同程度的增長。玻璃產(chǎn)量的增長與近年來的光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有關(guān)，有色金屬的需求增長，表明我國的工業(yè)化仍在快速發(fā)展之中。

表4   2021年下游行業(yè)產(chǎn)量情況

2、經(jīng)濟效益情況

主要下游行業(yè)除水泥利潤同比下降外，鋼鐵和玻璃營業(yè)收入和利潤同比均大幅度增長。其中鋼鐵行業(yè)的利潤創(chuàng)歷史最高水平。

         表5  2021年下游行業(yè)經(jīng)濟效益情況 

    四、2022年行業(yè)運行預(yù)測與展望

1、2021年行業(yè)運行的主要特點

從總的需求上講，我國仍處于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化發(fā)展的攻堅階段，新發(fā)展格局正在醞釀和構(gòu)建之中，鋼鐵、建材、有色、電力等高溫工業(yè)體量巨大，對耐火材料的需求仍然強勁，加之2021年的耐火原料和制品的出口量快速恢復(fù)增長，所以2021年耐火原料和耐火制品的總產(chǎn)量處于歷史高位水平。

2021年耐火制品企業(yè)的成本高位運行。2021年上半年，煤炭和電力價格上漲等多種原因促成棕剛玉、白剛玉、碳化硅、電熔鎂砂等大宗原料在不同月份價格先后大幅上漲或波動，9月份拉閘限電又對堿性原料市場價格造成顯著影響，鎂砂特別是電熔鎂砂價格上漲較多，可以這樣講，較之2019年和2020年，2021年耐火原料價格上漲較多，也是耐火原料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營較好的一個年份，當然是耐火制品生產(chǎn)企業(yè)成本高企的一年。

2、行業(yè)利潤承壓，行業(yè)運行質(zhì)量不高

耐火材料行業(yè)的價格傳導(dǎo)機制十分脆弱，原料漲價難以良性和合理地傳導(dǎo)至下游用戶。2021年上半年，鋼鐵企業(yè)的耐火材料區(qū)域承包價格，在原料價格高企的條件下，總體下降幅度仍達到5~10%，重要原因之一是耐火企業(yè)相互殺價所致。4季度以來，原料漲價形成的價格傳導(dǎo)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。部分鋼廠已經(jīng)接受了耐火材料企業(yè)調(diào)高價格的請求，部分鋼廠已接受一定的調(diào)價幅度，但隨著4季度鎂砂產(chǎn)區(qū)的供電恢復(fù)，鋼廠又反過來要求耐火企業(yè)降價。原料的漲價無法形成合理的成本傳導(dǎo)，4季度行業(yè)的成本高企，行業(yè)的利潤水平下滑嚴重，影響了全年的數(shù)據(jù)，企業(yè)經(jīng)營承壓。

協(xié)會統(tǒng)計分析了2021年1-9月全國耐火材料主產(chǎn)區(qū)規(guī)上企業(yè)的耐火材料產(chǎn)量、銷售收入和納稅情況。這些地區(qū)是，遼寧的營口，海城；河南的新密、鞏義、伊川；山東的淄博，山西的孝義、陽泉郊區(qū)；浙江的長興；江蘇的宜興等。統(tǒng)計結(jié)果反映了前3季度產(chǎn)量約1435萬噸的上述區(qū)域的利潤和稅收情況，數(shù)據(jù)有較好的代表性。1-9月上述地區(qū)銷售收入增長同比約34%，但稅收僅增長11%，出現(xiàn)了產(chǎn)量和銷售收入高增長但納稅額增長遠小于產(chǎn)量和銷售收入增長率的現(xiàn)象。2021年四季度行業(yè)利潤進一步下降，全年主產(chǎn)區(qū)銷售收入1297.6億，稅金總額58.1億, 稅收僅增長10.3%，銷售利潤率約5.97%，這其中還包含了原料的銷售利潤和稅收。如果剔除原料，制品的銷售利潤率更低，客觀上反映了運行質(zhì)量不高的現(xiàn)實。多年來，產(chǎn)業(yè)集中度低，同業(yè)競爭異常激烈，低價競銷困擾我們行業(yè)的現(xiàn)狀沒有改觀。

3、耐火原材料出口量創(chuàng)歷史新高

2021年是耐火原材料出口的豐收年，出口量創(chuàng)歷史新高。2021年1-9月，耐火原料的平均出口價格上漲了約21.03%，但制品的平均出口價格為-0.81%，制品出口利潤受壓。受國內(nèi)原料價格上漲和國際海運費的上漲，出口企業(yè)的正常利潤被蠶食。制品4季度的出口價格有所提升，國際物流有所改善。全年堿性制品的出口量增長了24%，達到了100.56萬噸，價格增長了7.8%。鋁硅質(zhì)制品出口量增長了31.9%，平均出口價格下降了9.68%。雖然世界鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)增長給國內(nèi)企業(yè)的出口帶來新機遇，但由于物流費用的上漲，出口企業(yè)沒有賺到更多的錢。

4、2022年全年經(jīng)營情況展望

宏觀方面，全球央行貨幣政策分化預(yù)期加大，美聯(lián)儲加息在即，中國面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，國內(nèi)宏觀政策發(fā)力適當靠前的政策預(yù)期正在逐步落地。2022年2月7日-9日，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)開展了“春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)問卷調(diào)查”，調(diào)研顯示，大約半數(shù)企業(yè)對2022年大宗商品行業(yè)前景較為樂觀，超過四成的企業(yè)預(yù)計2022年1季度營業(yè)收入增長，接近六成的企業(yè)對2022年的經(jīng)濟前景表示樂觀。

耐火材料行業(yè)的企業(yè)對2022年行業(yè)前景偏謹慎的比例稍高，主要觀點是，由于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整趨勢已經(jīng)形成，認為鋼鐵、建材、有色等耐火材料下游行業(yè)2022年不會再有明顯的新增長，對耐火材料的需求可能會不及2021年。與此同時，耐火材料行業(yè)的競爭已從小企業(yè)與大企業(yè)之間的競爭，正逐步演變成大企業(yè)之間的競爭，企業(yè)2022年的運行經(jīng)營壓力加大，這可從2021年4季度的企業(yè)利潤變化看出端倪。也有觀點認為，2022年鋼鐵、有色等金屬產(chǎn)量較之2021年不會有大比例的萎縮，國家穩(wěn)增長的政策預(yù)期正在發(fā)力，基建可能較之2021年有一定程度的恢復(fù)性增長，所以耐火材料市場總需求不會太差，前景謹慎樂觀。

原料方面，近兩年新冠疫情對全球供應(yīng)鏈形成較大的沖擊，2021年9月份的拉閘限電對耐火原料價格造成較大波動，部分耐火原材料價格上漲幅度較大，但隨著2021年4季度供電的恢復(fù)，供應(yīng)鏈的改善，價格逐步回歸理性，春節(jié)期間，遼寧地區(qū)輕燒鎂和重?zé)V砂都已停產(chǎn)，電熔鎂有一部分產(chǎn)能在正常運行，加之節(jié)前業(yè)內(nèi)企業(yè)意識到春節(jié)因素和冬奧會的停產(chǎn)因素，都有一定量的庫存?zhèn)湄?，鎂質(zhì)耐火原料價格總體穩(wěn)定，鎂砂價格特別是電熔鎂砂價格走出了2019年的市場價格底部。目前鎂砂市場價格方面略有抬頭趨勢。

鋁質(zhì)原料方面，由于電解鋁價格期貨和現(xiàn)貨在節(jié)前節(jié)后有較大幅度的上漲，帶動工業(yè)氧化鋁的價格上漲。銀耐聯(lián)等網(wǎng)站跟蹤情況是，白剛玉受工業(yè)氧化鋁持續(xù)的價格上漲影響，山東地區(qū)部分企業(yè)已經(jīng)調(diào)整了售價，河南部分企業(yè)也計劃在近日做出價格調(diào)整。目前貴州地區(qū)棕剛玉企業(yè)復(fù)產(chǎn)較多，生產(chǎn)情緒積極；山西地區(qū)棕剛玉企業(yè)受環(huán)保管控，部分企業(yè)會有持續(xù)限產(chǎn)的情況；河南地區(qū)各方管控最為嚴格，棕剛玉企業(yè)生產(chǎn)基本停滯。棕剛玉市場整體仍保持平淡，無明顯行情波動。

2022年1季度，孝義的鋁礬土熟料生產(chǎn)由于冬奧環(huán)保管控原因，基本上也處于停產(chǎn)狀態(tài)。熟料破碎生產(chǎn)同時受限，企業(yè)僅靠銷售庫存產(chǎn)品維持供應(yīng)?？紤]到鋁礬土熟料生產(chǎn)的周期特點，估計短時間不會對市場供應(yīng)造成沖擊。目前鋁礬土熟料價格與生產(chǎn)成本較為接近，噸產(chǎn)品的利潤水平在100-200元/t之間，重?zé)V砂銷售價格也與成本線接近，噸利潤水平也在100-200元/t之間，基礎(chǔ)性的耐火原料生產(chǎn)商幾無利潤可言，這說明鋁質(zhì)和堿性基礎(chǔ)原料價格已無再進一步下降空間，對耐火制品價格形成較強的支撐。

碳化硅和石墨等其它非氧化物原料價格，春節(jié)前后無大的變化，市場價格也較為穩(wěn)定。

耐火制品方面，協(xié)會調(diào)研，現(xiàn)在重點耐火制品企業(yè)生產(chǎn)情況正常，調(diào)研的部分重點企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿，節(jié)后耐火材料企業(yè)與鋼廠談判的價格，漲價呼聲較高，期望漲的居多，耐火材料的需求量總體穩(wěn)定。

出口方面，最近俄烏戰(zhàn)爭給我國耐火材料出口影響巨大。沖突區(qū)域的鋼鐵生產(chǎn)活動停滯或停止，物流限制、匯率變化、制裁等多因素鉸接一起，嚴重影響現(xiàn)階段的出口業(yè)務(wù)。

展望2022年，與其它基礎(chǔ)性原材料工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境類似，一是全球經(jīng)濟走向后疫情時代，經(jīng)濟活動從新冠疫情大流行中的逐步恢復(fù)，需求側(cè)帶來一定的恢復(fù)性上漲，尤其是汽車、家電等鋼鐵行業(yè)的主要客戶行業(yè)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。反過來又帶動了鋼鐵需求的復(fù)蘇。二是各種資源價格的飆升，特別是最近俄烏戰(zhàn)爭帶來石油天然氣價格的快速上漲，“通脹”的趨勢2022年可能會繼續(xù)下去。各行各業(yè)面臨如何消化成本上漲的挑戰(zhàn)。第三個關(guān)鍵因素要看國內(nèi)房地產(chǎn)市場恢復(fù)和基建發(fā)力的傳遞效應(yīng)。

近日，工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》）?！兑庖姟肪唧w部署了以增強創(chuàng)新發(fā)展能力為首的12項主要任務(wù)，為新發(fā)展階段促進我國鋼鐵工業(yè)構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局定向指路。與耐火材料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較為直接的任務(wù)是：增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉(zhuǎn)型；加快推進兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭達到60%；有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等等。國家層面對鋼鐵行業(yè)“十四五”時期的高質(zhì)量發(fā)展目標定義十分清晰，值得我們認真研究。

鋼鐵業(yè)是耐火材料行業(yè)的主要服務(wù)對象，作為資源依賴型和能源依賴型的耐火材料行業(yè)，緊跟鋼鐵行業(yè)發(fā)展的新形勢，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面地貫徹新發(fā)展理念，處理好現(xiàn)階段“行業(yè)利益”與“企業(yè)利益”之間的關(guān)系，統(tǒng)籌推進行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，是耐火人的初心與使命。2022年我們要認清形勢與任務(wù)，凝聚行業(yè)發(fā)展的澎湃力量，積極參與構(gòu)建行業(yè)發(fā)展新格局。學(xué)史力行，自覺踐行初心與使命，在“行業(yè)利益”與“企業(yè)利益”的互動中，提高站位，創(chuàng)新發(fā)展思路，為改變行業(yè)的現(xiàn)狀貢獻我們的力量，以優(yōu)異的成績迎接黨的“二十大”勝利召開，共同創(chuàng)造行業(yè)更加美好的明天。